Аналитические обзоры Форекс: 22.05.2025 - Новая карта глобального...

22.05.2025 16:54

Новая карта глобального капитала: биткоин-государство, ИИ-коммерция, нефть против шельфа и цифровые сети

Сегодня рассмотрим четыре ключевых события – взлет биткоина, дерзкий курс Amazon на искусственный интеллект, маневры ОПЕК+ и крупная сделка AT&T на рынке телекоммуникаций.

Как криптовалюта из символа цифровой свободы превратилась в стратегический актив Белого дома? Почему Amazon сравнивает новые пошлины с пыльной бурей и при этом продолжает уверенно инвестировать в ИИ? Что скрывается за решением ОПЕК+ вновь открыть нефтяной кран? И, наконец, какую игру ведет AT&T, вкладывая миллиарды в оптоволокно? Все эти события – сигнал к действию и к переоценке ориентиров.

Биткоин покоряет $109 481: Трамп строит криптоимперию, а трейдеры – планы на прибыль

Биткоин обновил исторический максимум, подскочив до ошеломительных $111 тыс. Инвесторы торжествуют, а трейдеры уже потирают руки: момент, похоже, исторический не только по формату, но и по содержанию.

Еще месяц назад рынок лихорадило: резкий спад до $75 000 из-за торговых тарифов казался началом конца. Но кто бы мог подумать, что Трамп, только успев разместиться в Овальном кабинете, превратит криптовалюту в одну из основ государственной политики?

С 23 января 2025 года, когда был подписан указ о поддержке цифровых активов. Во главе новой криптоэры – Дэвид Сакс, известный как «царь криптовалют и искусственного интеллекта». Именно его рабочей группе поручено за 180 дней разработать полную нормативную базу для цифровых активов. Но главное – это создать стратегический резерв биткоинов: 200 000 BTC (около $17,5 млрд) правительство решило не продавать, а аккуратно хранить. Забудьте о традиционных распродажах конфискованных активов – это теперь «золотой цифровой запас».

Вот как выглядит этот финансовый новодел:

– Спецофис Казначейства США управляет резервом, используя стратегии усреднения и хеджирования.

– Закупки новых биткоинов – без ущерба для бюджета.

– Появляется и «Запас цифровых активов США» – уже для Ether, XRP, Solana и Cardano.

– Все данные доступны в блокчейне.

Отчетность – в течение 30 дней с момента вступления указа в силу.

Не отстает и Конгресс. Законопроект GENIUS 20 мая прошел голосование в Сенате со счетом 66/32. Впервые федеральная власть серьезно берется за регулирование стейблкоинов, делая различие между эмитентами с капиталом свыше $10 млрд и менее.

Сегодня – это идеальное время для трейдеров, и вот почему:

1) Биткоин: рост на фоне господдержки — сигнал к покупкам на откатах.

2) Альткоины: включение Ether, Solana и других в госрезерв — повод рассмотреть долгосрочные позиции.

3) Стейблкоины: новое регулирование может усилить доверие к крупным эмитентам, что даст новые торговые возможности на рынке DeFi.

Все перечисленные активы – биткоин, альткоины и стейблкоины – доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться моментом, откройте торговый счет, а для еще большей мобильности и удобства скачайте мобильное приложение и будьте в рынке 24/7.

Amazon проходит сквозь тарифный туман: Джасси обещает стабильность и ставит на ИИ

На ежегодном собрании акционеров Amazon 2025 года генеральный директор компании Энди Джасси выступил не просто как руководитель, а как настоящий навигатор в бурных водах мировой экономики. Несмотря на пошлины, введенные администрацией Трампа в начале года, Amazon, похоже, и не заметила, что буря началась – потребительские расходы остались на плаву, а цены не взлетели в стратосферу.

Как выяснилось, у Amazon есть «секретный соус» – уникальная структура торговой площадки и масштабная логистическая система, превращающая любые пошлины в легкое дуновение ветра. Джасси сравнил текущую экономическую ситуацию с пандемией и с оптимизмом заявил: Amazon готова не только устоять, но и укрепить свою долю на рынке.

Среди очевидных преимуществ компании – ассортимент, вменяемые цены и скорость доставки. Примечательно, что 62% всех продаж на платформе приходится на сторонних продавцов, которые, благодаря прямым поставкам из Китая, умеют обходить посреднические наценки, мешающие конкурентам дышать полной грудью.

Как пережить тарифы и остаться в прибыли? В этом плане Amazon не теряет времени даром и активно собирает обратную связь от продавцов, чтобы держать руку на пульсе тарифной устойчивости. Продавцы, в свою очередь, не сидят сложа руки: диверсифицируют цепочки поставок в сторону Вьетнама, Индии и Мексики, оптимизируют логистику и подкручивают ценники, когда это необходимо.

Компания опирается на целый арсенал стратегических преимуществ: глобальная логистическая сеть стоимостью около 100 миллиардов долларов, автоматизация, роботизация, переговорная мощь и международные доходы, которым американские тарифы нипочем.

Если кто-то думал, что искусственный интеллект – это просто хайп, то Энди Джасси спешит развеять эти сомнения. Он назвал инвестиции Amazon в ИИ «очень необычной возможностью» и пообещал вложить в эту область порядка 100 миллиардов долларов в 2025 году. Это на 22 миллиарда больше, чем в прошлом.

И пусть у некоторых акционеров возникли вопросы насчёт «раздутых» расходов, Джасси непреклонен и уверен, что ИИ – это сердце стратегии роста Amazon. Он упомянул дюжину реальных примеров применения ИИ: от чат-ботов и прогнозирования запасов до таких «фишек», как шопинг-помощник Rufus и усовершенствованный голосовой ассистент Alexa Plus.

Компания использует нестандартные подходы к управлению складом. Вместо традиционного размещения товаров – случайное. И вроде звучит абсурдно, но такой принцип ускоряет работу и сбор заказов.

Для продавцов есть ряд полезных стратегий: прогнозирование, точечное пополнение запасов, отслеживание IPI-индекса, JIT-заказы, ABC-анализ и регулярные ревизии. Все это помогает и выжить, и процветать.

Что мы имеем в сухом остатке? Amazon не теряет хватки: ни тарифы, ни капризная глобальная логистика не мешают ей двигаться вперед. Ставка на ИИ и оптимизация процессов дают компании прочный задел на будущее.

Трейдеры могут обратить внимание на устойчивость акций Amazon на фоне тарифных угроз и на стратегические инвестиции в ИИ. Повышенный интерес к ИИ, активные капиталовложения и стабильно высокий спрос – все это может сыграть на руку тем, кто внимательно следит за движением котировок.

К слову, торговать инструментами, упомянутыми в статье, можно на платформе InstaForex. Открывайте торговый счет, чтобы воспользоваться возможностями рынка, и не забудьте установить мобильное приложение компании – так вы всегда будете держать руку на пульсе и действовать максимально оперативно.

ОПЕК+ снова в деле: нефть дешевеет, рынок шатается, трейдеры потирают руки

Альянс ОПЕК+ вновь шокирует нефтяной рынок: на повестке дня – очередное увеличение добычи. На этот раз – на внушительные 411 000 баррелей в день уже в июле. Это может стать третьим подряд увеличением поставок, сигнализируя о том, что картель окончательно переходит от идеи «держим цену любой ценой» к стратегии «возьмем все, что плохо лежит», то есть восстанавливаем долю рынка.

Новость пришлась как раз к "удобному" моменту – американские производители сланцевой нефти и без того пребывают не в лучшем расположении духа. При Brent ниже $64, а WTI – на отметке в $61, их рентабельность с каждым днем тает, как лед в Техасе летом. Если июльское увеличение добычи все-таки состоится, для сланцевиков это будет удар не только по кошельку, но и по самолюбию.

И как будто этого было мало, вишенкой на торте стал рост запасов нефти в США – на 1,3 млн баррелей всего за неделю, по данным EIA. Даже сильный экспорт не спасает ситуацию: мировой спрос на топливо буксует, а ОПЕК+ откровенно играет в свою игру, забыв о роли спасителя цен.

Эр-Рияд продолжает виртуозно балансировать между ценовой стабильностью и рыночной экспансией. После волны сокращений, начатой еще в 2020 году и дополненной добровольными мерами в 2023-м, королевство снова меняет пластинку – теперь в приоритете не столько цена, сколько доминирование. Причин тому масса: конкуренция с Россией и Ираном в Азии усиливается, а внутри самого ОПЕК+ дисциплина, мягко говоря, хромает.

Цель Саудовской Аравии – стратегически многослойна: сохранить целостность картеля, не провалить амбициозный Vision 2030 и не дать конкурентам расслабиться. Подстройка уровней добычи, игра с ценами для азиатских клиентов – все это часть большого шахматного плана. Главное – не довести цены до уровня, при котором американский сланец снова оживет.

Но здесь, как говорится, палка о двух концах: слишком низкие цены – риск политической нестабильности у других производителей, слишком высокие – и вот уже сланцевики выходят на арену в новом технологическом обличье.

Пока Саудовская Аравия планирует, альянс все еще борется с внутренними нарушителями. JMMC, наблюдательный комитет ОПЕК+, не устает напоминать о «критической важности» соблюдения квот. Вроде бы в июне добыча превысила план всего на 53 000 баррелей в день, но это – вершина айсберга.

Самыми упорными нарушителями стали Ирак, Казахстан и Россия – именно они обеспечили основную часть «перепроизводства». В ответ JMMC решил сменить поставщиков данных: с февраля 2025 года за ситуацией будут следить Kpler, OilX и ESAI. «Прогульщиков» обязали до 15 апреля представить планы компенсации. К слову, Саудовская Аравия тоже внесла сумятицу, отменив примерно 40% своих добровольных сокращений.

Все происходящее – сигнал для внимательного трейдера. Рынок нервный, цены волатильны, а значит, перед нами идеальные условия для активной торговли. Цены на нефть могут продолжить снижаться, особенно если рост добычи в июле будет подтвержден. Снижение котировок – это возможность открывать короткие позиции, а в моменты откатов – ловить движение вверх.

Альтернативный подход – следить за новостями из ОПЕК+ и реагировать на колебания котировок Brent и WTI, используя отложенные ордера. Не стоит забывать и про спекулятивные возможности на связанных инструментах – акциях энергетических компаний или валютных парах, чувствительных к нефти.

AT&T поднажала на газ: телеком-гигант покупает оптоволоконный бизнес Lumen за $5,75 млрд

На телеком-рынке США снова жарко: AT&T заявила о покупке почти всей оптоволоконной инфраструктуры Lumen Technologies, ориентированной на массовый рынок, за внушительные $5,75 млрд наличными. Сделка не только укрепляет позиции AT&T, но и кардинально меняет стратегический курс обеих компаний.

Согласно договоренности, AT&T получит около миллиона пользователей оптоволоконной связи в 11 штатах, а к 2030 году рассчитывает удвоить число подключений до 60 миллионов точек. Вот это амбиции! Компания не просто расширяет покрытие – она намерена стать волоконно-доминантным игроком на всем американском рынке. Судя по всему, оптоволокно – это новый «сок», питающий всю сеть AT&T, как выразился ее генеральный директор Джон Стэнки.

Lumen, в свою очередь, избавляется от активов Quantum Fiber (а это, на минуточку, 95% соответствующего бизнеса), генерирующих более $750 млн дохода в год. Но грустить не стоит – освободившиеся $4,8 млрд позволят компании расплатиться с приоритетными долгами и сэкономить $300 млн на процентных расходах. И все это – ради трансформации в «цифровую сетевую компанию будущего».

Выгодный бонус для AT&T – новые оптоволоконные владения в мегаполисах: Денвер, Лас-Вегас, Миннеаполис-Сент-Пол, Орландо, Финикс, Портленд, Солт-Лейк-Сити и Сиэтл. При этом компания впервые выходит на территорию таких штатов, как Вашингтон, Орегон, Айдахо, Юта, Колорадо, Небраска и Айова, попутно усилив присутствие еще в четырех.

Но не все достанется AT&T: магистральная инфраструктура, центральные офисы и связанные с ними активы остаются в собственности Lumen.

Для управления новыми активами AT&T создаст дочернюю компанию NetworkCo – не просто подразделение, а целую оптовую платформу открытого доступа. Планируется, что через 6–12 месяцев после завершения сделки часть акций NetworkCo уйдет миноритарному партнёру. А AT&T выступит якорным арендатором, чтобы развернуть сети ещё быстрее. Сделку обещают закрыть в первой половине 2026 года – как только юристы и регуляторы махнут одобрительно.

Сделка между AT&T и Lumen – не просто смена владельца активов, а мощный сигнал для всего сектора телекоммуникаций и технологий. Она открывает путь к новой волне инвестиций в инфраструктуру и может изменить расстановку сил на фондовом рынке.

Как трейдеры могут на этом заработать:

1) Следить за акциями AT&T и Lumen. На фоне таких новостей возможна высокая волатильность.

2) Интересоваться смежными секторами. Поставщики оборудования для оптоволоконных сетей, облачные решения и AI-инфраструктура могут выстрелить.

3) Использовать рыночные ожидания. До закрытия сделки рынок будет реагировать на новости, слухи и действия регуляторов.

Все инструменты, упомянутые в статье, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы быть в курсе и оперативно реагировать на движения рынка, откройте торговый счет прямо сейчас. А для полного удобства скачайте мобильное приложение InstaForex и управляйте инвестициями в одно касание.